O menino Fred, acostumado ao conforto da vida na capital, vai passar as férias no sítio do avô. Durante um passeio, ele avista um menino que o conduzirá a uma comunidade quilombola. A partir daí, ele descobre um mundo repleto de solidariedade e misticismo, formado por uma rica cultura. Fred presenciará os preparativos para o Baile de Congo de São Benedito e a Festa do Ticumbi. Nessa aventura, conhecerá a dura luta que os quilombolas travam pelo direito a ter seu território e obter dignamente seu sustento.
